Crear una tarea

Las tareas se pueden crear a través del módulo “Proyectos” y a través del módulo “Tareas”.

Creación de una Tarea desde el Módulo “Proyectos”

1. Para agregar una tarea a un proyecto, vaya al módulo “Proyectos” y haga clic en el su nombre.

2. Una vez dentro, puede ver todas las tareas del proyecto. Las tareas se pueden agrupar en listas, para crear una nueva tarea haga clic en el botón “Agregar” que se encuentra al final de la lista. Para crear nuevas listas de tareas haga clic en el botón “Agregar lista +”.

Creación de una Tarea desde el Módulo Tareas

1. Vaya al módulo “Tareas” y haga clic en el botón agregar.

2. Ingrese el nombre de la tarea y haga clic en “Guardar”.

3. Indique el estado de la tarea.

4. Asigne una fecha límite para la finalización de la tarea. Seleccione “Todo el día” o deselecciónelo e ingrese una hora específica de término.

5. Agregue participantes a la tarea. Los cambios realizados en la tarea serán notificados a estos usuarios por correo electrónico y en las notificaciones personales del panel principal.

6. En el cuadro resumen escriba la descripción de la tarea.

7. Seleccione un cliente y un proyecto para la tarea.

8. Seleccione una categoría para la tarea. Estas categorías se determinan previamente en una lista de tareas dentro de un proyecto y estarán disponibles en una lista desplegable una vez que seleccione un proyecto.

9. Seleccione el nivel de prioridad de la tarea de la lista desplegable.

10. Para guardar la nueva tarea haga clic en el botón “Guardar”.