Inicio del proceso
El sistema Quotidian le permite automatizar las operaciones de rutina de la empresa utilizando los procesos comerciales cargados en el sistema, así como monitorear y realizar cambios en los procesos comerciales en ejecución, si es necesario.
Hay 3 formas de iniciar el proceso:
- Iniciar un proceso desde una plantilla de proceso.
- Iniciar un proceso desde el módulo de procesos.
- Iniciar un proceso desde un submódulo.
Iniciar un proceso desde una plantilla de proceso.
1. Vaya al módulo Procesos y abra las plantillas de proceso.
2. Seleccione el proceso requerido haciendo clic en su nombre.
3. Haga clic en el botón “Acciones” y seleccione “Ejecutar”.
4. Introduzca un nombre para el proceso y haga clic en el botón “Crear”.
5. Si la plantilla de proceso está vinculada a un módulo, la ventana emergente mostrará el campo “Objeto vinculado”, donde puede vincular la tarea.
Inicio de un proceso desde el módulo de procesos
1. Para iniciar un proceso, vaya al módulo de Procesos y haga clic en el botón “Agregar +”.
2. Introduzca un nombre para el proceso, seleccione una plantilla de proceso y haga clic en el botón “Crear”.
3. Si la plantilla de proceso está vinculada a un módulo, la ventana emergente mostrará el campo “Objeto vinculado”, donde puede vincular la tarea.
Inicio de un proceso desde un submódulo
1. Para iniciar un proceso, haga clic en el enlace “Crear” en el submódulo “Procesos”.
2. Introduzca un nombre para el proceso, seleccione una plantilla de proceso y haga clic en el botón “Crear”.
3. Si la plantilla de proceso está vinculada al módulo, el usuario responsable del proceso recibirá una notificación sobre la necesidad de seleccionar el “Objeto asociado”, que se puede seleccionar yendo a las notificaciones o al proceso.